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與成人類服裝相比,我國童裝行業(yè)起步較晚。隨著家庭消費習慣的改變,國內(nèi)專業(yè)童裝起步于上世紀90年代中期,目前仍處于快速發(fā)展的成長期。2013-2017年8月全國200家重點零售企業(yè)服裝各細分行業(yè)的零售額同比增速,除2017年1-8月女裝銷售增速高于童裝外;在其他時期,童裝行業(yè)的增速均走在前面于其他子行業(yè)。
以服飾和鞋履為區(qū)分維度,廣義的童裝市場可以細分為童裝(服飾)市場與童鞋市場。2016年我國童裝(服飾)的銷售市場規(guī)模為1450.11億元,2012-2016年的CAGR為8.17%,預計2017-2019年的CAGR為7.29%;2016年我國童鞋的銷售額市場規(guī)模為479.80億元,2012-2016年的CAGR為10.15%,預計2017-2019年的CAGR為8.75%。2013年以來,童裝(服飾)與童鞋的市場規(guī)模同比增速均高于服裝行業(yè)整體增速。
隨著8090后進入婚育高峰期,2012年以來中國迎來第四次嬰兒潮。地區(qū)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2011-2015年我國0-14歲人口數(shù)量逐年攀升,2015年增速達到7.26%,人口數(shù)達到2.42億人;2016年0-14歲人口數(shù)量占總?cè)丝诒壤_到16.64%,為2010年以來的較高值。根據(jù)聯(lián)合國測算,我國2012年0-14歲人口增速由負轉(zhuǎn)正并在此后8年內(nèi)持續(xù)正增長,人口數(shù)將于2020年達到2.61億峰值。013年11月與2015年10月,我國相繼啟動實施了“單獨二孩”和“全面二孩”政策。據(jù)地區(qū)衛(wèi)計委的測算,2016年約有9000萬對育齡夫婦符合條件,預估此后每年將新增250萬新生兒。龐大的適齡消費人群為童裝市場發(fā)展奠定了基礎。
自“單獨二孩”政策實施以來,各年齡段的服裝銷售增速變化可以清楚體現(xiàn)出人口政策對童裝消費的影響。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計的數(shù)據(jù),人口政策首先引起我國新生兒數(shù)量的加速上漲,由此導致童裝市場規(guī)模的擴張主要體現(xiàn)在嬰幼兒服飾上。從2013年開始,嬰幼兒服裝銷售規(guī)模迅速上漲,并且增速保持在男、女大童裝的增速之上。嬰幼兒服飾率先享受政策紅利,預計從今年起,我國大童裝也逐步迎來加速增長。
與其他發(fā)達地區(qū)相比,我國童裝人均消費額仍落后較多。2016年我國童裝人均消費額僅為16美元,約為日本人均消費的1/4,英國人均消費的1/8。近年來,居民人均可支配收入不斷提高,生活消費水平也隨之提升。同時《2015年新浪母嬰消費白皮書》顯示,8090后占育兒群體的比例已超85.9%。該類人群多為獨生子女,成長于相對優(yōu)越和寬松的經(jīng)濟環(huán)境中,對生活品質(zhì)有一定追求,并且保有優(yōu)生優(yōu)育的育兒觀念。中國目前主流的4+2+1家庭結(jié)構為兒童消費支出提供了兩代人財富積累的基礎,童裝作為兒童消費中占比相對大的品類,將受益于本次消費升高等。
從價格維度來看,童裝可以劃分為高等品產(chǎn)品、高端產(chǎn)品、中高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品。高等品產(chǎn)品為傳統(tǒng)高等品產(chǎn)品的童裝線,如YoungVersace、ArmaniJuniors,單件T恤價格約為千元以上;高端產(chǎn)品包括一些專業(yè)高端童裝產(chǎn)品,如PawinPaw、Kingkow,以及成人裝的延伸產(chǎn)品,如AdidasKids、jnbybyJNBY,單件T恤價格約為300元以上;中高端也分為專業(yè)童裝產(chǎn)品,如安奈兒、巴拉巴拉、小豬班納,以及成人裝的延伸產(chǎn)品,如GapKids、ZaraKids,單件T恤價格約為好品質(zhì)元以上;低端產(chǎn)品則是指無知名度的童裝產(chǎn)品或無產(chǎn)品服裝,一般單件T恤價格在好品質(zhì)元以下??傮w來看,童裝高端市場主要由國際產(chǎn)品主導,我國專業(yè)童裝產(chǎn)品大多集中于中高端市場。
景氣度高、處于快速成長期的童裝行業(yè)吸引了眾多服裝企業(yè)的目光。除了專業(yè)童裝產(chǎn)品接二連三的涌現(xiàn),運動體育產(chǎn)品、快時尚產(chǎn)品、休閑服飾產(chǎn)品以及其他成人裝產(chǎn)品也紛紛加碼兒童市場,加劇行業(yè)競爭,形成了目前國內(nèi)外多產(chǎn)品混戰(zhàn)的局面。目前我國童裝市場參與者眾多,質(zhì)量參差不齊,市場仍不成熟,集中度較低。
童裝(服飾)市場主要由專業(yè)童裝產(chǎn)品與成人裝產(chǎn)品童裝線組成,童鞋市場主要由專業(yè)童鞋產(chǎn)品組成,童鞋市場集中度略高于童裝(服飾)。
據(jù)統(tǒng)計,2016年我國童裝(服飾)市場銷售額占比前四名分別為巴拉巴拉、AdidasKids、安奈兒和小豬班納,CR4為7.9%,其中巴拉巴拉的市場銷售額占比為5%,走在前面其他產(chǎn)品。2016年我國童鞋市場銷售額占比前四名分別為NikeKids、ABC、七波輝和AdidasKids,CR4為12.9%,前兩名NikeKids、ABC市場銷售額占比均為4.1%。
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